ما هو الصلة بين "جوع الطاقة الحاسوبية" في مجال الحوسبة السحابية و وحدات الواي فاي و بلوتوث و PLC التي يتم شحنها كل يوم؟الإجابة مخفية في ثلاثة مسارات نقل.
الطلب المجنون على ذاكرة عرض النطاق الترددي العالي (HBM) من خوادم الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مشهد إمدادات DRAM العالمي.مصنعي الذاكرة يعطون الأولوية للطاقة الكهربائية لـ (HBM) ذات المستوى الذكي الأكثر ربحية بينما يقللون إنتاج رقائق الذاكرة التقليدية مثل LPDDR4.
ووفقاً لبيانات (تريندفورس)ارتفعت أسعار عقود DRAM التقليدية بنسبة 90٪ إلى 95٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2026.بدءاً من الربع الثانياستمرت أسعار عقود DRAM العامة في الارتفاع بنسبة 58٪ إلى 63٪ على أساس ربع سنوي ، في حين ارتفعت أسعار عقود NAND Flash بنسبة 70٪ إلى 75٪أعلنت شركة "تشانغسين ذاكرة تكنولوجيز" الشركة الرائدة في مجال رقائق الذاكرة، عن إيرادات بلغت 150.3 مليار يوان في النصف الأول من العام، بزيادة مذهلة بنسبة 873.64% على أساس سنوي.
بالنسبة لوحدات Wi-Fi و Bluetooth التي تتطلب دمج DRAM و Flash ، هذا يعني أنيتم زيادة تكلفة BOM بشكل منهجي.
لم يؤدي ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى رفع أسعار التخزين فحسب، بل أدى أيضًا إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار عبر سلسلة الصناعة بأكملها.
في 1 يوليو 2026، أعلنت شركة ASE للتكنولوجيا القابضة، المحدودة، المورد الرائد في العالم لتغليف وأختبار أشباه الموصلات، عن جولة أخرى من زيادات الأسعار لمنتجات التغليف،مع أعلى زيادة تزيد عن 20%لا تزال هناك فجوة ما بين العرض والطلب تبلغ حوالي 10% في تكنولوجيات التعبئة والتغليف المتقدمة.من مكونات مثل مذبذبات الكريستال، PCBs ، MLCCs ، والحوافز ، إلى مراحل أشباه الموصلات مثل تعبئة الشريحة واختبارها ، والروابط ، وشرائح السيليكون ، يتم نقل التكاليف المتزايدة من خلال كل مرحلة إلى مرحلة الوحدة.تكلفة BOM لكل وحدة Wi-Fi / Bluetooth تزداد بشكل سلبي.
رقائق الذكاء الاصطناعي لا تستهلك فقط قدرة العملية المتقدمة، ولكن أيضاً تستغل كمية كبيرة من قدرة رقائق 8 بوصات ناضجة.مصانع الويفر ومصانع التعبئة والتجربة تعطي الأولوية للقدرة على طلبات طاقة الحوسبة الذكية عالية الربح، ضغط سعة رقائق إنترنت الأشياء.
يوقّع يويل أن يصل سوق التغليف المتقدم 2.5D / 3D إلى ما يقرب من 35 مليار دولار بحلول عام 2030.سيستمر الوضع الضيق في العرض والطلب على التعبئة والتغليف المتقدمالنقطة المقابلة تتوقع أنمتوسط سعر بيع وحدات إنترنت الأشياء الخلوية سيواجه ضغوطاً صعوداً في النصف الثاني من عام 2026، أساسا بسبب ارتفاع مستمر في تكلفة الذاكرة.
وهذا يعني أن القدرة الإنتاجية لرقائق إنترنت الأشياء مثل Wi-Fi و Bluetooth قد تواجه ضغوطًا طويلة الأجل ، مع تضييق الإمدادات وتوسيع أوقات التسليم لتصبح القاعدة.
بدأ تأثير نقص رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر مباشرة على صناعة الوحدات يظهر بالفعل في البيانات.
ووفقاً لتقرير نشرته شركة "كاونتر بوينت ريسيرش"انخفضت شحنات وحدات إنترنت الأشياء الخلوية المدمجة الذكاء الاصطناعي بنحو 17٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026في عام 2025 ، حافظت هذه الفئة على نمو سنوي بلغ 19٪.
مع ارتفاع تكاليف الذاكرةارتفع متوسط سعر بيع وحدات الهاتف الخلوي الذكاء الاصطناعي المدمجة بمقدار رقمينفي نهاية المطاف، أثرت الزيادة في تكاليف الأجهزة على الطلب في مختلف مجالات التطبيق.
في هذه الأثناءارتفعت الشحنات العالمية من وحدات إنترنت الأشياء الخلوية بنسبة 4٪ فقط على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026في السوق الصينية انخفضت الشحنات بنسبة 2% على أساس سنوي في نفس الربع.
ومع ذلك، فإن ضغوط التكاليف قصيرة الأجل لم تغير اتجاه الصناعة على المدى الطويل.
يشير تقرير صادر عن شركة شانشي للأوراق المالية إلى أن وحدات إنترنت الأشياء تتطور من وظائف الاتصال الأساسية نحو قوة الحوسبة العالية والذكاء.بحلول عام 2030، سيبلغ معدل اختراق الذكاء الاصطناعي في وحدات الهاتف الخلوي 25%"لن يقتصر الذكاء الاصطناعي بعد الآن على بعض التطبيقات المتخصصة، بل سيصبح ميزة قياسية".
في قطاع Wi-Fi ، من المتوقع أن يصل حجم سوق وحدات Wi-Fi العالمية إلى 16.82 مليار دولار في عام 2026 ، مما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 17.9 ٪.حصة السوق من وحدات Wi-Fi 7 سوف ترتفع بسرعة إلى 17.2٪، مع 234 مليون وحدة تقدير شحنها طوال العامتشير بيانات IDC إلى أنه في الربع الأول من عام 2026، شكلت شبكة Wi-Fi 7 بالفعل 44.5٪ من إيرادات AP الشركات العالمية WLAN، بزيادة كبيرة مقارنة مع 11.8٪ في الربع الأول من عام 2025.تحالف الواي فاي يتنبأ بأنستصل شحنات أجهزة Wi-Fi 7 العالمية إلى حوالي 1.1 مليار وحدة في عام 2026.
في مواجهة تأثير التكلفة على سلسلة الصناعة بأكملها بسبب نقص رقائق الذكاء الاصطناعي السحابيةشنتشن كوغريسيس قد حولت الضغوط الخارجية إلى دفعة لتحسين من خلال استراتيجيات الطوارئ:
على جانب سلسلة التوريد، لقد أنشأنا تعاونات بيئية عميقة مع مصنعي الرقائق مثل كوالكوم، ريلتك، ووكي، وهاي سيلكون،تحديث علاقة الشراء إلى نموذج "التطوير المشترك + قفل القدرة"من أجل ضمان استقرار الإمدادات خلال فترات ضيقة في القدرة من خلال عمليات واسعة النطاق والتعاون على المدى الطويل.
على جانب المنتجتهدف الشركة إلى تخفيف المخاطر من خلال تغطية كاملة للسيناريوهات. تم وضع وحدة Wi-Fi 7 (O2072PM / O2072PB) للاستفادة من نافذة الاتصال عالية السرعة من الجيل التالي.وحدة PLC (3121N-H/S130N-ISI) بمثابة تكلفة "القلادة" مع اعتماد التخزين المنخفض، وتدخل وحدة الابتكار المحلية (O9201SB/O9201PM) إلى سوق الاستبدال المحلي البالغ 2.66 تريليون يوان.كما تقوم الشركة بتطوير تقنيات متطورة مثل وحدات Wi-Fi HaLow و AIoT.
على جانب الخدمة، الشركة تتحول من "بيع المنتجات القياسية" إلى "بيع حلول مخصصة بعمق،" تعزيز ولاء العملاء مع أساس منصة الأجهزة الكاملة.على جانب الامتثال، حصلت المنتجات على شهادات من العديد من البلدان ، بما في ذلك FCC و CE و SRRC ، وتحايل الحواجز التجارية.هذه الصدمة التكلفية الناجمة عن نقص قوة الحوسبة الذكية تسريع إزالة اللاعبين الأضعف في صناعة الوحدات،مصفوفة منتجات سيناريو كامل، وقدرات الخدمة المخصصة أصبحت الحواجز الأساسية لمقدمي حلول الوحدات لمواجهة الدورة.
في هذه الجولة من نقص رقائق الذكاء الاصطناعيوحدات PLC (حامل خط الطاقة) أقل تأثرا نسبيا.
وحدات PLC لديها اعتماد أقل على ذاكرة عرض النطاق الترددي العالي ، على عكس وحدات Wi-Fi / Bluetooth الراقية التي تتطلب دمج DRAM وFlash ذات السعة الكبيرة.رقائق التحكم الرئيسية لـ PLC تستخدم في الغالب عمليات تصنيع ناضجة، وعلى الرغم من أنها تواجه أيضا بعض قيود القدرة، فإن نطاق أقل بكثير من رقائق ذات الصلة الذكاء الاصطناعي.
في سيناريوهات تطبيق PLC الرئيسية مثل الإضاءة الذكية والمنازل الذكية ، فإن متطلبات الأداء والاستقرار في الوقت الحقيقي أعلى من قوة الحوسبة ،وتأثير ارتفاع أسعار رقائق الذكاء الاصطناعي غير مباشر نسبياً.عندما تواجه وحدات Wi-Fi / Bluetooth زيادة شاملة في التكلفة ، تصبح وحدات PLC حلًا فعالًا نسبيًا من حيث التكلفة ومستقرًا للاتصال.
هذا النقص في طاقة الحوسبة يكشف عن اتجاه أعمق في الصناعة:صناعة الوحدات تتحرك من "الربط الواحد" إلى منافسة شاملة تشمل "الربط + الحوسبة + النظام البيئي".
وفقاً لبيانات تحليلات إنترنت الأشياءوبلغ عدد أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة في جميع أنحاء العالم حوالي 21.1 مليار في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 39 مليار بحلول عام 2030.هذه الزيادة في عدد الأجهزة ليست سوى الطبقة الأولى من التغيير.والأهم من ذلك، أن عددا متزايدا من أجهزة إنترنت الأشياء يبدأون في امتلاك خوارزميات الذكاء الاصطناعي، و NPUs، والاستنتاج المحلي، والتفاعل الصوتي، وقدرات الحوسبة الحافة..
وهذا يعني أن كمية البيانات التي يتم إنشاؤها ومعالجتها بواسطة الأجهزة النهائية تزداد باستمرار ، مما يضع متطلبات أعلى على الوحدات اللاسلكيةليس فقط "لتحويل أسرع"، ولكن أيضا "الحسابات أقرب والاتصال أكثر استقرارا".
في حين أن الجميع يطاردون "دماغ" قوة الحوسبة، حتى أقوى دماغ يحتاج إلى "شبكة عصبية" حساسة لتشعر العالم ونقل التعليمات.
وحدات لاسلكيةهي شبكة عصبية لا غنى عنها في عصر الذكاء الاصطناعي
وكما ذكرت "سي سي تي في فاينانس"، فإن السبب الكامن وراء هذه الجولة من النمو ليس فقط الزيادات السلبية في الأسعار بسبب "النقص"، ولكن أيضا الخيارات الاستباقية التي يقودها "سهولة الاستخدام"." الشرائح المحلية الإنتاج قد تجاوزت نقطة حرجة من حيث الأداء والاستقرار، والانتقال من "يمكن استخدامها" إلى "سهلة الاستخدام". نفس المنطق يتكشف في صناعة وحدات لاسلكيةالمكونات تتحرك من "الارتباط" إلى "الارتباط الجيد" ومن "الارتباط" إلى "الارتباط + الذكاء. "
